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医用呼吸机市场稳步增长□∴,专科建设拓展呼吸机增量空间⊿。①市场规模稳步提升﹡♂〇,高端产品增长更快﹡□♂。2012年到2018年◇↑♂,医用呼吸机产量由0.41万台增加到0.84万台⌒◇,CAGR=12.7%⌒◇∵。2012年到2018年∴,中国医用呼吸机产品销售量由0.78万台增加到1.47万台〇,CAGR=11.1%◇,低端产品进口替代基本完成﹡∴△,高端产品迅速渗透▽▽π。②医院科室建设升级◇,拓展呼吸机增量空间??。一是县级医院总计31个医疗科室或治疗中心﹡♂,其中有8个科室明确要求配置呼吸机;二是二级及以上医院建立5大医疗中心□,医疗中心明确了必要的呼吸机设备配置;三是全国3.6万乡镇卫生院和3.5万社区卫生服务中心最新版的医疗设备配置标准∵,要求必配呼吸机〇♂。假设医院呼吸机按要求配置齐全△▽,估计年更替数量达6.5万台﹡☆,新增量达6.2万台◇?▽。③国产呼吸机品牌树立⊿,海外市场逐渐渗透〇。长期以来∟∟﹡,外企在高端医疗设备的生产制造上有着明显优势∵,中国民族企业仅在少数产品实现打破垄断⌒,且在全球范围内树立了民族品牌♀⊙△。同时〇♂♂,在本次新冠疫情中?,民族企业积极对外出口供应◇□,既满足海外市场的防疫需求π,又实现了产品在海外市场的渗透▽。医用呼吸机海外出口强劲增长◇,迈瑞医疗一家独大♂。

报告作者:胡博新 执业证书编号:S1480519050003

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投资建议及推荐标的:呼吸机为治疗呼吸衰竭的重要手段↑,随着新冠疫情的全球性爆发□,呼吸机的市场需求加速释放∵⊙□。疫情期间♂♀,海内外的呼吸机储备需求在短期内拉动生产企业的业绩弹性∵。后疫情期∴↑,医院专科科室的建设将拓展呼吸机增量空间;同时∵,随着居家治疗理念的深入⊿,患者对OSA的认知率提升□□↑,家用睡眠呼吸机市场的需求潜力逐渐释放☆♂﹡。建议重点关注呼吸机相关生产企业?,投资标的:迈瑞医疗、鱼跃医疗﹡π⊿。

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报告摘要呼吸机为治疗呼吸衰竭重要手段↑⊙△,是抗击新冠疫情的重要战略储备∴⊿♂。①呼吸机为治疗呼吸衰竭患者重要手段♂∴∵。呼吸机用于机械辅助通气⌒▽∵,实现帮助患者正常呼吸⊙⊿。当患者呼吸功能失常时☆∟,呼吸机可以模仿人的呼吸速率将含氧量不同的气体(21%-100%)送进肺部?,并规律性地进行气体交换π〇,帮助患者改善缺氧、二氧化碳滞留状态♀⌒π。医用呼吸机为三类医疗器械♂□□,常规家用呼吸机为二类医疗器械□◇△。有创呼吸机主要用于治疗重度呼吸衰竭的无意识患者♂▽↑,无创呼吸机是针对有呼吸意识的呼吸衰竭高危患者∟。关键芯片技术壁垒高△♂,决定了呼吸机的临床使用效果π↑。②呼吸机为抗击疫情的重要战略物资∟♀。新型肺炎的多数患者伴有呼吸困难等下呼吸道感染症状⌒∟π,其中重症、危重症患者比例分别约为13%、6%﹡,在缺少特效药的情况下↑,患者出现呼吸困难症状就需要给予及时的呼吸机治疗☆,缓解病程向重症、危重症转化▽∴。呼吸机已成为重要的战略物资▽↑┊,但是各国当下储备不足∴♂。欧盟委员会已决定建立囊括呼吸机和防护口罩等的战略性“拯救欧洲”医疗设备储备库┊。美国已启动《国防生产法案》◇↑,批准福特﹡□,通用汽车和特斯拉等汽车企业制造呼吸机♂♂□。

研究助理:李   勇新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的⌒∵,并不意味着赞同其观点或证实其描述┊。文章内容仅供参考□∵∵,不构成投资建议♂。投资者据此操作﹡△,风险自担⌒∴。

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风险提示:行业政策出现重大变化、技术进步不及预期、市场竞争加剧π。

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患者对OSA认知率提升∵﹡π,家用睡眠呼吸机需求潜力逐渐释放☆⌒。①阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(OSA)危害大⊿,发病率高﹡,治疗率低∵,家用睡眠呼吸机为首选治疗手段♀。OSA是一种有潜在致死性的睡眠呼吸疾病☆,中国OSA发病率高达13%∴⊙。NPPV(无创气道正压通气)为一线治疗手段∵♀,即家用睡眠呼吸机为治疗OSA首选的非手术治疗手段□,但患者治疗率低∴π。国内OSA的整体治疗率低∴,约为0.1%△π。②患者认知率的提高与产品销售渠道的优化有望激发市场潜力☆。目前△,中国OSA患者在医院的确诊、治疗率非常低↑◇,家用呼吸机的市场规模有限﹡♂↑。主要是患者认知率低与自主治疗意识淡薄▽⊿⌒,其次产品销售渠道单一⊿,最初是国内生产企业与医院和睡眠中心合作∴⊙。随着患者医疗保健意识的提升与家用呼吸机销售渠道的优化□π▽,家用呼吸机迎来行业拐点〇⊙,估计未来潜在市场空间有望达到213亿-1065亿π♀∴,预计睡眠呼吸机销售规模将有望从2015年的8.3亿元⊙♂⌒,增加到2022年的27.6亿元◇∴☆。③国产品牌逐渐打破外企垄断□⊿,进军全球市场△⊙⊙。老牌外资企业飞利浦伟康、瑞思迈等跨国公司已经形成较好的客户黏性⊙?﹡,市占率相对较高△♂。但根据在线零售端统计∟∵﹡,鱼跃医疗、瑞迈特等公司产品逐渐形成品牌影响力┊?┊,2018年销售占比分别为29.11%、14.31%∵。而且国产品牌走出国门∟?∵,进军海外市场☆☆♂,鱼跃医疗、瑞迈特两家优势明显◇△。

受新冠疫情影响⊙△,海内外医用呼吸机储备需求快速增长♂↑∟。重症诊疗方案中﹡π△,呼吸机、人工肺不可或缺﹡⊙?,为重症、危重症病房必需配置?。①海外疫情全面爆发∵☆↑,医用呼吸机面临巨大缺口♂。截至3月30日10时▽,海外(除中国外)已经累计确诊638928例新冠肺炎△◇◇,累计死亡30672例∵?♂。环ICU医疗设备需求将随着重症、危重症人数增加继续加大⊙∴⌒,亟需进口储备◇△。估计海外至少急需新增130万张ICU床位储备♂,生命监护、呼吸支持类产品弹性大♀。其中∟,无创呼吸机、有创呼吸机储备需求量分别约为62.9万台、20.5万台↑。亚洲、欧洲、北美洲合计现存呼吸机数量约30万台∵,与各大洲国家累计确诊人数相比∵,亟需扩大国内已有产能或进口解决◇﹡。②国外知名呼吸机企业积极扩产⊙,优先弥补本国防疫需求缺口▽。飞利浦Philips每周生产大约1000台呼吸机π♂↑,计划在未来八周内(2020.03.23-2020.05.18)产量翻一倍♂⊙⌒,在第三季度前实现四倍产能提升;意大利国内最大的呼吸机制造商Siare产量已经翻倍◇﹡∟,每周可生产150台〇△,且推迟了向印度等其他国家的交货□﹡┊,以满足本国需求;德尔格Draeger已经接受德国政府1万台重症监护呼吸机的订单;瑞士的Hamilton医疗目前已经将年产量提高了30%到40%⊙♂△,每天可生产大约80台呼吸机◇∟□。五大国际知名呼吸机厂家合计产能约为301台/天⊙△π,难以在短期内满足本国防疫需求〇□,国外出口订单更是紧张﹡。③疫情刺激公共卫生应急储备、ICU建设∵↑,环ICU医疗设备需求大幅增长∟。中国亟需国家级公共卫生应急储备应对重大疫情⊙↑?,环ICU医疗设备链中呼吸机需求大∵。无创呼吸机为救治重症患者的必需设备∵﹡,疫情爆发后∴〇⊙,武汉地区重症监护资源急速扩张7.6倍?☆。假设应对全国范围内的武汉级别新冠疫情┊⌒,估计全国范围所需重症监护床位数将达到23.5万张△?⊿,合计扩张床位数为18.2万张﹡⊿,估计至少急需新增无创呼吸机约88261台、有创呼吸机28781台以满足国家级公共卫生应急储备◇?∟。后疫情期△〇♂,ICU扩建将大幅拉动呼吸机需求↑。按照ICU设置标准估算⊿π,未来将新增的84142张ICU床位♀◇,其中☆,呼吸机有望增加约84142台以满足ICU建设需求♂﹡?。④国产呼吸机企业扩产迅速∵,大幅供货满足疫情需求↑。疫情期间┊〇,国内企业呼吸机月度累计供货量超过1.5万台∴π。自国内疫情爆发至3月3日┊﹡,工信部重点监测企业共为湖北(主要是武汉)提供了无创呼吸机约1.4万台、有创呼吸机2900余台↑。受疫情刺激⊙⊿☆,月度供货量已基本覆盖2019年的全年销售量☆▽。随着国内疫情平稳⌒,海外疫情爆发∵♂,国内企业已经开始接海外订单♂♀,目前▽▽,鱼跃医疗呼吸机订单已排至4月底⌒□♂,迈瑞医疗海外呼吸机订单量高达上万台∟,订单约排至6月份⌒△♂。⑤呼吸机生产壁垒高π,产能新建周期长┊▽。虽然专业呼吸机制造商拥有完备生产供应链〇,可能实现单日多台产出∴┊┊,但在满产后﹡,短期内难以继续加快生产速度▽,扩建生产线需要较长时间∴♂。而跨界企业生产呼吸机需要突破技术壁垒、生产线改建、完善供应链、通过质检审批等〇,估计从零起步的跨界企业可能要花费18个月才能实现量产♂⊙。

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